M&A 案件一覧

単身高齢者世帯および認知症患者急増が見込まれるエリアに位置しております。9名×2ユニットの定員18名で入居率は安定しており常に90％以上を推移、近隣の施設でも満床が目立っているような環境です。主要な加算は取得しておりますが、人員配置や看取り対応の強化による追加での加算取得、一部派遣にて補完している人材の直接雇用への切替等による収益改善の余地があります。病院や歯科医院が協力医療機関として挙げられており、連携体制について安定性があります。ご検討の程お願いします。

関東地方に本社を構え、関東一円から東北エリアを中心に、一般貨物自動車運送事業および倉庫事業を展開する企業。大型車から中型・小型車まで100台以上の多種多様な車両を揃えており、大手企業を含む顧客からの多岐にわたる輸送ニーズに対応可能。主力の一般貨物運送部門は、ユニック車を活用して、コンクリートブロック、各種コンクリート2次製品、エクステリア商品、左官材料などの建設資材を建設現場や小売店等に搬送。この度は将来的な後継者課題の解決のため、譲渡を検討しております。

関東地方を拠点に、立体駐車場のメンテナンスや改修工事を展開する企業です。大手メーカーからの受注が全体の9割以上を占めており、人口密集地や商業施設が多いエリア特性から安定した需要と強い引き合いを維持しています。従業員は平均年齢30代と近隣同業他社と比較し若い組織体系であり、社内に次世代の幹部候補も存在します。現代表は譲渡後も一定期間の引継ぎが可能です。この度、技術教育体制の更なる強化や、若手社員の待遇改善・定着を目的とした企業成長の戦略の一環として検討しております。

全国有数の温泉観光地において、プライベート感を重視した全室露天風呂付きの和風スパリゾートを運営。高台からの良好な眺望と複数の貸切露天設備を備え、個人旅行客を中心に高い支持を得ています。継続的な設備投資・改修を行っており、取得後の大規模修繕リスクが抑えられている点が強みです。客室単価3万〜4万円台の高価格帯マーケティングが定着しており、安定した収益基盤を確立しています。運営ノウハウの共有やWeb集客の強化により、さらなる稼働率・利益率の向上が見込めます。

関西および中国地方を拠点に展開するSES事業の譲渡案件です。最大の強みは、深い業務知識と堅牢なシステムを支える「汎用系の開発スキル」を併せ持つ優秀なエンジニアが多数在籍している点です。定着率の高いベテラン層は名だたる大手企業への常駐実績が豊富で、高度なプログラミング能力を有しており、長期的かつ安定した稼働実績を誇ります。この度、全社的な事業の選択と集中を図るため、本SES事業のカーブアウト（事業譲渡）を検討しております。

アクセスに優れた立地を活かし、安定した集客基盤を構築しています。過去には著名人の利用実績もあり、高いブランド力と認知度を有しています。独自の教育・研修体制を確立しているため、技術品質を均一に維持できることが強みであり、経験豊富なネイリストによる高い技術力に定評があります。リピーター比率も高く、安定した収益基盤を築いているほか、人材育成の仕組みが整っていることから、さらなる店舗展開やエリア拡大も期待できる事業です。

プロポーズの演出から結婚式のサポートまでを一貫して手がける専門会社です。人生の節目となる瞬間を、丁寧なヒアリングとプロの視点でオーダーメイド演出。長年培ったノウハウをもとに、記念日の感動体験を数多く創出してきました。近年は結婚関連事業に加え、不動産屋やライフプランニング業界への送客などを実施し、事業の幅を拡大しています。全国からの依頼に対応できる体制と、SNSを活用した情報発信力も強みです。

福岡県福岡市で日本料理店を営む企業。店舗は大通りに面しており、土地・建物は自社保有。近隣では再開発も進行中で、ファミリー層の流入が見込まれる。50年以上に渡り築き上げたブランドにより、広告や宣伝に頼ることなく安定した集客を獲得している。またMEO対策も施しており、口コミでも高い評価を得ている。大部屋完備で、宴会などの節目のシーンでの利用が多いことも特徴的。

特定の業界に特化したショート動画の編集を主業とする企業でございます。業種特化することで低価格な料金設定を実現しております。また、サブスク型の料金形態を採用しており、利用者は200名を超えております。営業活動、契約、動画共有、納品までをオンライン上で完結できるため、営業利益率50％以上の高収益を実現しております。この度、更なる事業発展のため、M&Aによる提携を希望しております。

1号警備と2号警備を営む優良企業です。確かな営業力と管制体制により売上高は前々期から約3倍に拡大しております。売却後も現代表がそのまま指揮を執り続けることが可能です。また、優秀な経理事務員も在籍しており、買い手様側で新たな管理要員を手配する必要がありません。約40名の隊員がおり、近畿エリアで稼働する隊員を一括で確保できます。

ガソリンスタンドを運営する企業です。石油製品の燃料を中心に展開しており、店舗には自動車整備士二級・三級の有資格者が複数在籍しています。また、地域密着型の営業により数多くの法人顧客から安定的な受注基盤を確立しています。新規取引先の獲得には課題を感じており、取引先の拡大次第で売上・利益の拡大が見込みやすい。会社の更なる発展と従業員の安定した雇用を継続していただける先を希望しております。

金融機関や国内大手上場企業を中心に、ITインフラ領域・情報セキュリティにおけるコンサルティングから設計・構築・運用支援までを手掛けるITサービス企業。情報システム部門上流支援やPMO、クラウド移行、仮想化基盤構築、セキュリティ導入支援など上流工程に強みを有しており、直近では、AIコンサル事業にも注力しております。高度な技術力を持つエンジニア人材を擁し、顧客のIT戦略立案から実行支援まで一貫して対応できる体制を構築。大手企業との継続取引を通じて安定した受注基盤を確立しております。

総合塗装工事業を展開する企業です。外壁塗装工事を中心に豊富な施工実績を有しており、建築塗装一級技能士や鋼橋塗装一級技能士等の有資格者が複数在籍しています。多種多様な資格保有者を擁するとともに、徹底した品質管理により安定した施工体制を構築しております。また、地域密着型の営業により安定的な受注基盤を確立しているほか、自社施工体制を背景として高利益率・高収益体質を実現しています。

九州の主要都市に複数店舗を展開する美容サロン。長年培ってきた高い施術技術と丁寧なカウンセリングを強みに、お客様一人ひとりのニーズに寄り添ったサービスを提供。高い技術力と接客品質が評価され、新規顧客に加えリピーター比率の高い安定した顧客基盤を構築しています。また、九州エリアにおいて確かなブランド認知を有し、地域密着型の運営により継続的な集客を実現。経験豊富なスタッフが在籍し、安定した店舗運営体制を確立していることから、今後の店舗展開やサービス拡充によるさらなる成長も期待できる美容サロンです。

【他社FA案件】岡山県内にて創業50年超の歴史を持つ、くず鉄や特殊資材の加工卸売業を営んでおります。収集運搬から中間処理まで対応できる体制と加工ノウハウを強みに、上場企業を含む安定した取引基盤を築いています。近年の売上高は減少傾向がみられるものの、堅実な経営により黒字を確保しております。この度は、後継者不在に伴う100％株式譲渡を希望しており、会社の更なる発展と従業員の安定した雇用を継続していただける先を希望しております。

日本でTOPクラスの技術力を持ち、自社商品はお客様からの評判が高くリピーター多数。地域に根差しながら、長年にわたり独自縫製加工技術を大切にしてきた企業です。時代の変化に合わせて柔軟に事業を進化させ、品質へのこだわりと誠実な対応で、安定した顧客基盤を構築しています。培ってきた技術や信頼関係は大きな強みであり、今後もさらなる成長や新たな展開が期待できる魅力的な事業基盤を有しています。

大手企業が群雄割拠する立地で老舗洋食レストランとして老若男女に愛され続けてきた店舗。各メディアやSNSへの露出が非常に多く、高い知名度と30年間愛され続ける特製ダレのレシピという強力なブランド力資産を保有。男性客が7割以上を占め、ランチタイムは注文から約5分でメイン料理を提供する効率的なオペレーションによりランチ帯は平均3高回転以上を実現。長年定着した安定的な常連客基盤をそのまま引き継げる大変魅力的な案件です。

自動車部品をはじめIT機器、通信機器、建築、機械など、あらゆる産業分野で幅広く利用されるゴム関連の開発・製造に特化したメーカー案件。大手化学メーカーの一次協力工場として長年にわたり事業を展開しており、強固な顧客基盤と、豊富な取引実績を保有。近年中東情勢問題や価格転嫁の影響はある一方で、100％受注生産のためリスクは最小限に抑えられている企業様。

中国地方で創業50年以上の業歴を誇る管工事企業です。経験豊富な有資格者による高い技術力を強みに、自治体の経審ランクAを獲得しております。官公庁から大型マンション、商業施設などあらゆる設備工事に対応し、大口の民間下請で強固な売上基盤を築く一方、高収益な公共元請もコンスタントに受注する独自の事業ポートフォリオを構築しており、直近3期連続で成⾧と利益体質強化を両立しています。この度、後継者不在と事業の更なる成⾧を目的に、M&Aを検討しております。

東海・関東圏を基盤に、ポスティングやDM発送、各種SP広告を主軸とする地域密着型の広告代理グループであり、オフライン（販促・地域密着型）広告に強い広告代理店です。グループ内に印刷や封入等の作業体制を保有し、企画・デザインから配布までワンストップの内製化を実現。「デザイン ➔ 印刷 ➔ 配布（ポスティング）」までをスピーディーに行える体制が最大の特徴としています。

自社工場にて、レディースアパレルの一貫生産体制（裁断から縫製、仕上までの工程）を強みとしています。OEM事業：大手アパレルブランドやセレクトショップ向けの製品受託製造。ボトムス特化：特にパンツやスカートの製造において半世紀以上のノウハウを持ち、素材の特性に合わせた緻密な縫製を得意としています。また対象会社では、優秀な外国人労働者を獲得できる体制が整っております。自力での成長に限界を感じ、将来的な後継者不在からM＆Aを検討されております。

高級輸入車向けの高性能排気システムを車種ごとに設計から製造まで一気通貫で行う個人事業主。自社ブランドのマフラーは高音域の乾いたサウンドが非常に好評で、音質にこだわるオーナーから支持を得ている。エンジン性能を限界まで引き出す設計が特徴で、溶接の美しさや精度の高さ、取りつけのフィッティングも評判のため、国内のみならず、海外からの注文も多い。

大阪市内の生活圏に根差した地域密着型の歯科医院です。保険診療を主体として安定した患者基盤を有しており、売上は1億円強で推移しています。ユニット4台を備え、外来診療に加えて訪問診療も実施しており、地域医療を支える「街の歯医者」として長年にわたり運営されてきました。後継者不在を理由に、経営が安定している段階での早期承継を希望されています。理事長は譲渡後も最長5～10年程度の継続勤務が可能であり、患者様やスタッフへの影響を抑えながら円滑な引継ぎが期待できる案件です。

保険診療100％の皮膚科クリニックで、小児皮膚科から成人の慢性疾患まで幅広く対応しております。長年の診療により地域への浸透度も高いことから、患者数も3期通して200人/日を継続して安定している点、収益が安定している点が強みです。クリニックはいわゆるベッドタウンに位置しており、30代～50代の女性も多いことから美容ニーズを秘めていると考えております。このまま保険診療で安定収益を目指すことや、美容皮膚科へと拡張して増収を目指す等、承継後の様々な可能性を検討可能です。

海外生産品を中心とした紳士服・婦人服の仕上げ加工、検品、補修等を手掛ける企業。一定の設備力と技能蓄積を強みに、取引先の要望に応じた対応体制を構築している。近年は人員拡充による生産体制の整備を通じて工程の内製化を進め、対応領域を拡大したことで売上規模も大きく伸長。今後の更なる成長と事業承継を見据え、資本提携を検討している。

プロモーション映像制作、イベント企画などを手掛ける制作プロダクション会社。大手広告代理店を主要取引先とし、企業向けTVCMを中心とした映像制作において高い実績を有する。特に映像分野に強みを持ち、数多くの広告賞の受賞歴を誇る。また、大手企業のプロモーション案件にも参画しており、豊富なナレッジが蓄積されている。この度、自社の更なる成長および事業拡大を見据え、パートナー企業とのM&Aを希望している。

岐阜県を拠点に、大手ハウスメーカーと50年以上の厚い信頼関係を築く管工事業者です。最大の特徴は、民間工事の安定した受注基盤に加え、岐阜市の公共工事入札資格を保有している点です。今後10年は市内の給排水本管の更新需要が見込まれており、さらなる成長余地があります。技術面では、1級管工事施工管理技士に加え、熟練の技術を持つ職人2名が在籍。公共入札に必要な資格要件と現場の即戦力を同時に確保可能であり、事業拡大や新規参入を検討される企業様にとって、利権と技術をワンストップで承継できる稀有な案件です。

ディーラー規模の充実した設備と広さを持ち、一都三県の交通要所に拠点を置く、関東運輸局認証工場および整備事業です。二級整備士1名が在籍し、主に輸入車・高級車を中心に整備・車検を請け負っており、その経験値から、トラックを含む幅広い車種への対応が可能です。高品質な対応と高速道路までも車で10分以内の好立地により、顧客からも高い評価を獲得しています。事業の選択と集中のため、事業を承継し継続いただけるお相手を探していらっしゃいます。

介護老人保健施設の運営しサービスとしては、要介護1～要介護5までの方を対象に入所、短期入所、通所、居宅、リハビリステーションを提供。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も揃っており他にも祝祭日はデイサービスを実施。さらに、他老健施設が強化型へ移行する中地域ニーズに合わせ基本型を維持し地域貢献に寄与。入所稼働率は約80％を維持し、現在ネット閲覧数は常に上位にあり近隣病院との連携も確率できている為、今後の入所数増加が見込める。採用に関しても独自の戦略で人材確保/育成に勤め着々と従業員を充当できている。

地域に根差し、10年余りにわたって医療を展開してきた婦人科クリニックの法人譲渡案件です。これまで地域の出産医療を担ってきた実績があり、近隣でも限られた無痛分娩に対応しておりましたが、現在は分娩を取りやめて婦人科診療に尽力されております。分娩室や入院用の病室が遊休スペースとなっており、別途設備投資は必要となりますが、お産の再開や健診ドッグ領域への業態転換なども検討可能です。また、本件は持分対価の割合が低く譲渡対価をほぼ内部留保で補えるスキームのため、ご検討いただきやすい案件となっております。