M&A 案件一覧

大阪府内の無床の整形外科クリニックとして、数十年の間地域密着で地域医療に貢献している。外来診療のほか、リハビリテーション等を行っており、高齢者に対するオペ後のケアや、自立が困難な患者様に対しても包括的な治療を行う体制を築いている。また、オペの連携病院に関しては、優秀な専門医をご紹介する幅広いネットワークを持っており、とくに整形外科分野では多方面の先生方を紹介している。オペを他院で行っても、リハビリは当法人へ戻ってくる患者が非常に多い。

業歴30年以上の溶接・製缶加工業者様です。20台以上のロボット溶接機等の充実した設備を持ち、プレス／プラズマ加工の他にロボット溶接等の二次加工も一元管理で対応可能です。二棟の広大な工場内で様々なサイズ／数量／形状の受注に応えられており、産業用鉄製パレットをはじめとした大型製品の加工・製造に強みをお持ちです。長年のご業歴と確かな技術・実績で、お取引先様からの信頼の厚い企業様です。従業員様の雇用確保を前提に、相互に長期的に発展できるお会社との提携を希望しておられます。

ものづくり企業が集積する産業都市に立地する、精密ダイカスト製造業です。高速道路へのアクセスが良く近隣都市への物流効率に優れた環境と、「24時間操業体制」が可能という立地が強みです。事業面では、大手電機・自動車メーカーから高い信頼を得る独自の真空技術を有し、高難度の精密加工に対応ができます。設計から試作、小ロットから量産まで柔軟に応じる一気通貫の生産体制を誇ります。このたび後継者不在のため、特定の大手メーカーとの強固な取引地盤や稀少な生産インフラを引き継ぐ必要があり、M&Aを検討しております。

総合塗装工事業を展開する企業です。外壁塗装工事を中心に豊富な施工実績を有しており、建築塗装一級技能士や鋼橋塗装一級技能士等の有資格者が複数在籍しています。多種多様な資格保有者を擁するとともに、徹底した品質管理により安定した施工体制を構築しております。また、地域密着型の営業により安定的な受注基盤を確立しているほか、自社施工体制を背景として高利益率・高収益体質を実現しています。

九州の主要都市に複数店舗を展開する美容サロン。長年培ってきた高い施術技術と丁寧なカウンセリングを強みに、お客様一人ひとりのニーズに寄り添ったサービスを提供。高い技術力と接客品質が評価され、新規顧客に加えリピーター比率の高い安定した顧客基盤を構築しています。また、九州エリアにおいて確かなブランド認知を有し、地域密着型の運営により継続的な集客を実現。経験豊富なスタッフが在籍し、安定した店舗運営体制を確立していることから、今後の店舗展開やサービス拡充によるさらなる成長も期待できる美容サロンです。

【他社FA案件】岡山県内にて創業50年超の歴史を持つ、くず鉄や特殊資材の加工卸売業を営んでおります。収集運搬から中間処理まで対応できる体制と加工ノウハウを強みに、上場企業を含む安定した取引基盤を築いています。近年の売上高は減少傾向がみられるものの、堅実な経営により黒字を確保しております。この度は、後継者不在に伴う100％株式譲渡を希望しており、会社の更なる発展と従業員の安定した雇用を継続していただける先を希望しております。

業界上位の顧客数を誇る電話代行サービスと、カスタマーサクセスに特化したBPO・コールセンター事業を展開する企業。電話代行はストック型ビジネスで安定性が高い他、BPO・コールセンター事業も安定した受注体制から毎期堅実な売上・利益を計上する。 1000以上の派遣業者とのネットワークにより人材採用・チーム編成の柔軟性が高く、受注キャパシティに余力がある点に特徴がある。新規取引先の獲得には課題を感じており、取引先の拡大次第で売上・利益の拡大が見込みやすい、成長ポテンシャルの高い企業。

博多駅から徒歩10分圏内に位置し、Airbnbを通じて宿泊事業を営む企業です。主な利用客は韓国人をはじめとしたインバウンド観光客で、適切な運営体制により高いレビュー評価を獲得しています。なお、簡易宿所営業の許認可は取得していないため、宿泊事業としての稼働は年間180日以内となりますが、残りの日数は自己利用が可能であり、オーナー様の意向に応じた柔軟な活用が可能です。

日本でTOPクラスの技術力を持ち、自社商品はお客様からの評判が高くリピーター多数。地域に根差しながら、長年にわたり独自縫製加工技術を大切にしてきた企業です。時代の変化に合わせて柔軟に事業を進化させ、品質へのこだわりと誠実な対応で、安定した顧客基盤を構築しています。培ってきた技術や信頼関係は大きな強みであり、今後もさらなる成長や新たな展開が期待できる魅力的な事業基盤を有しています。

大手企業が群雄割拠する立地で老舗洋食レストランとして老若男女に愛され続けてきた店舗。各メディアやSNSへの露出が非常に多く、高い知名度と30年間愛され続ける特製ダレのレシピという強力なブランド力資産を保有。男性客が7割以上を占め、ランチタイムは注文から約5分でメイン料理を提供する効率的なオペレーションによりランチ帯は平均3高回転以上を実現。長年定着した安定的な常連客基盤をそのまま引き継げる大変魅力的な案件です。

自動車部品をはじめIT機器、通信機器、建築、機械など、あらゆる産業分野で幅広く利用されるゴム関連の開発・製造に特化したメーカー案件。大手化学メーカーの一次協力工場として長年にわたり事業を展開しており、強固な顧客基盤と、豊富な取引実績を保有。近年中東情勢問題や価格転嫁の影響はある一方で、100％受注生産のためリスクは最小限に抑えられている企業様。

中国地方で創業50年以上の業歴を誇る管工事企業です。経験豊富な有資格者による高い技術力を強みに、自治体の経審ランクAを獲得しております。官公庁から大型マンション、商業施設などあらゆる設備工事に対応し、大口の民間下請で強固な売上基盤を築く一方、高収益な公共元請もコンスタントに受注する独自の事業ポートフォリオを構築しており、直近3期連続で成⾧と利益体質強化を両立しています。この度、後継者不在と事業の更なる成⾧を目的に、M&Aを検討しております。

東海・関東圏を基盤に、ポスティングやDM発送、各種SP広告を主軸とする地域密着型の広告代理グループであり、オフライン（販促・地域密着型）広告に強い広告代理店です。グループ内に印刷や封入等の作業体制を保有し、企画・デザインから配布までワンストップの内製化を実現。「デザイン ➔ 印刷 ➔ 配布（ポスティング）」までをスピーディーに行える体制が最大の特徴としています。

自社工場にて、レディースアパレルの一貫生産体制（裁断から縫製、仕上までの工程）を強みとしています。OEM事業：大手アパレルブランドやセレクトショップ向けの製品受託製造。ボトムス特化：特にパンツやスカートの製造において半世紀以上のノウハウを持ち、素材の特性に合わせた緻密な縫製を得意としています。また対象会社では、優秀な外国人労働者を獲得できる体制が整っております。自力での成長に限界を感じ、将来的な後継者不在からM＆Aを検討されております。

高級輸入車向けの高性能排気システムを車種ごとに設計から製造まで一気通貫で行う個人事業主。自社ブランドのマフラーは高音域の乾いたサウンドが非常に好評で、音質にこだわるオーナーから支持を得ている。エンジン性能を限界まで引き出す設計が特徴で、溶接の美しさや精度の高さ、取りつけのフィッティングも評判のため、国内のみならず、海外からの注文も多い。

大阪市内の生活圏に根差した地域密着型の歯科医院です。保険診療を主体として安定した患者基盤を有しており、売上は1億円強で推移しています。ユニット4台を備え、外来診療に加えて訪問診療も実施しており、地域医療を支える「街の歯医者」として長年にわたり運営されてきました。後継者不在を理由に、経営が安定している段階での早期承継を希望されています。理事長は譲渡後も最長5～10年程度の継続勤務が可能であり、患者様やスタッフへの影響を抑えながら円滑な引継ぎが期待できる案件です。

保険診療100％の皮膚科クリニックで、小児皮膚科から成人の慢性疾患まで幅広く対応しております。長年の診療により地域への浸透度も高いことから、患者数も3期通して200人/日を継続して安定している点、収益が安定している点が強みです。クリニックはいわゆるベッドタウンに位置しており、30代～50代の女性も多いことから美容ニーズを秘めていると考えております。このまま保険診療で安定収益を目指すことや、美容皮膚科へと拡張して増収を目指す等、承継後の様々な可能性を検討可能です。

海外生産品を中心とした紳士服・婦人服の仕上げ加工、検品、補修等を手掛ける企業。一定の設備力と技能蓄積を強みに、取引先の要望に応じた対応体制を構築している。近年は人員拡充による生産体制の整備を通じて工程の内製化を進め、対応領域を拡大したことで売上規模も大きく伸長。今後の更なる成長と事業承継を見据え、資本提携を検討している。

プロモーション映像制作、イベント企画などを手掛ける制作プロダクション会社。大手広告代理店を主要取引先とし、企業向けTVCMを中心とした映像制作において高い実績を有する。特に映像分野に強みを持ち、数多くの広告賞の受賞歴を誇る。また、大手企業のプロモーション案件にも参画しており、豊富なナレッジが蓄積されている。この度、自社の更なる成長および事業拡大を見据え、パートナー企業とのM&Aを希望している。

岐阜県を拠点に、大手ハウスメーカーと50年以上の厚い信頼関係を築く管工事業者です。最大の特徴は、民間工事の安定した受注基盤に加え、岐阜市の公共工事入札資格を保有している点です。今後10年は市内の給排水本管の更新需要が見込まれており、さらなる成長余地があります。技術面では、1級管工事施工管理技士に加え、熟練の技術を持つ職人2名が在籍。公共入札に必要な資格要件と現場の即戦力を同時に確保可能であり、事業拡大や新規参入を検討される企業様にとって、利権と技術をワンストップで承継できる稀有な案件です。

ディーラー規模の充実した設備と広さを持ち、一都三県の交通要所に拠点を置く、関東運輸局認証工場および整備事業です。二級整備士1名が在籍し、主に輸入車・高級車を中心に整備・車検を請け負っており、その経験値から、トラックを含む幅広い車種への対応が可能です。高品質な対応と高速道路までも車で10分以内の好立地により、顧客からも高い評価を獲得しています。事業の選択と集中のため、事業を承継し継続いただけるお相手を探していらっしゃいます。

介護老人保健施設の運営しサービスとしては、要介護1～要介護5までの方を対象に入所、短期入所、通所、居宅、リハビリステーションを提供。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も揃っており他にも祝祭日はデイサービスを実施。さらに、他老健施設が強化型へ移行する中地域ニーズに合わせ基本型を維持し地域貢献に寄与。入所稼働率は約80％を維持し、現在ネット閲覧数は常に上位にあり近隣病院との連携も確率できている為、今後の入所数増加が見込める。採用に関しても独自の戦略で人材確保/育成に勤め着々と従業員を充当できている。

地域に根差し、10年余りにわたって医療を展開してきた婦人科クリニックの法人譲渡案件です。これまで地域の出産医療を担ってきた実績があり、近隣でも限られた無痛分娩に対応しておりましたが、現在は分娩を取りやめて婦人科診療に尽力されております。分娩室や入院用の病室が遊休スペースとなっており、別途設備投資は必要となりますが、お産の再開や健診ドッグ領域への業態転換なども検討可能です。また、本件は持分対価の割合が低く譲渡対価をほぼ内部留保で補えるスキームのため、ご検討いただきやすい案件となっております。

長野県にて40年以上の業歴を誇る、硬質クロムめっき加工企業です。大手メーカーの一次サプライヤーからの受注が全体の約7割を占め、精密機械部品を中心に安定した基盤を築いています。小規模組織ならではの「小ロット・多品種・短納期」依頼に対応できる機動性が強みとなります。粗利率は46％と業界平均を大きく上回る高い収益性を実現。現在は受注の大部分を自社内で完結させており、創業以来か蓄積された加工ノウハウが収益の柱となっています。

増収傾向の成長法人であり、進行期も増収増益を見込んでおります。現状でも堅調な業績を維持する一方で、建物規模に余裕があり未活用スペースも確保されていることから、診療科目の追加や人員増強による拡大が可能であり、さらなる成長余地を有しています。譲渡後については、院長は常勤勤務を継続する意向を示しています。この度、さらなる法人の成長および診療と経営の分離を目的として、譲渡を検討しております。

四国エリアにてビルメンテナンス業を営む企業です。国・県・市などの官公庁入札案件を主体としており、豊富なリピート案件に加え、新規案件の獲得にも積極的に取り組んでおり、毎期の業績は非常に安定しております。さらに進行期及び来期は増収増益を見込んでおり、将来的な業績向上が期待できます。また、案件受託に必要となる有資格者（８号登録や第1種電気主任技術者など）も在籍しています。この度、現代表の後継者不在のため譲渡を検討しております。

大分県内にて、地域内の個人を対象に生命保険募集および損害保険代理の業務を行う。設立から30年以上にわたり、訪問による対面でのフォローを重視ており、きめ細かいサービスを通して顧客基盤を築いている。生命保険1社、損害保険1社の取り扱いを行っており、手数料収入の内訳は生命保険が5割、損害保険が5割という構成。この度、後継者不在解消の為、M&Aによる提携を希望している。

企画から納品まで一貫した対応が可能なエキスパート集団。編集機材等も最新技術に対応可能です。また、業務の内製化により、作品の精度の高さを維持している。また、映像制作のプロとして依頼があれば幅広いオーダーに対応可能。これまでの実績により、直接依頼の案件が絶えずリピーターが続出しており、年間平均で70～90件ほどの案件を納品しております。この度、将来的な後継者不在及び自社の更なる成長を考え、M&Aを検討しております。

海沿いに位置するリゾートホテルです。全部屋オーシャンビューでホテルから水着のままビーチへ移動可能です。プライベートビーチでの海水浴、釣り、バーベキュー等を楽しむことができます。また、露天風呂、サウナ、岩盤浴などの施設も充実しております。コロナ以降閉館しているため、対象会社の株式及び不動産の譲渡がメインの案件です。この度、後継者不在解消の為、M&Aによる提携を希望しております。

空調・換気・排煙ダクトの設計・製作・施工までを一貫対応する管工事業者。自社にてダクト製作機能を有し、現場条件に応じた柔軟な対応体制を構築している点が強み。設計から施工まで対応することで品質管理と工程管理を徹底。地域密着型で安定した施工体制を確立している。この度、後継者不在、事業の発展を目的としてM＆Aを検討しております。