TRANSFER
FLOW

譲渡までの流れ

個別相談

アドバイザーがヒアリングに伺いますので、
どんなことでも気軽にご相談ください。

秘密保持契約の締結

情報の漏洩を防ぐため、秘密保持に関する契約を締結します。

簡易財務診断

簡易的な財務診断を実施し、譲渡価額の参考値を算出します。

アドバイザリー契約締結

正式に契約を締結し、
アドバイザーがM&A成約に向けたご支援を開始します。

ノンネームシート・企業概要書の作成

譲受候補先への初期打診に使うノンネームシートと、
詳細情報を記載した企業概要書を作成します。

バリュエーションシートの作成・ご説明

詳細情報をもとに譲渡価額を精緻に算出します。

譲受先との
基本合意まで
無料

マッチング

企業情報をプラットフォームに掲載し、マッチングを行い
最も相応しい譲受候補先をご提案します。

企業概要書の開示

譲受候補先がノンネームシートに興味を示したら、
企業概要書で詳細な情報を伝えます。

トップ面談

譲受候補先の経営者と初めて顔を合わせ、
お互いの会社への理解を深めます。

基本合意契約の締結

トップ面談を経て双方の意思が固まったら、譲渡価額等の条件面について双方の認識をまとめ、基本合意契約を締結します。

中間報酬
(成功報酬の10%)

デューディリジェンス(買収監査)

譲渡企業の経営環境や事業内容などの実態を把握するため、譲受企業側が財務・税務・法務などのさまざまな観点から調査を行います。

最終合意

基本合意書の内容を軸に、細部の調整を経て譲渡条件を最終確定します。

最終契約締結

最終合意の後、譲渡価額を始めあらゆる事項が盛り込まれた最終契約を締結します。

M&A成約

最終契約書に記載の通り決済を実行し、M&A成約となります。

成功報酬
(中間報酬除く残り90%)